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Protection du revenu du dirigeant : les essentiels, a qui proposer la mission, comment la réaliser et la vendre - NOUVEAU

Domaine : CONSEIL PATRIMONIAL

Public visé

Experts-comptables;Collaborateurs confirmés

Pré-requis

AUCUN

Objectif

  • Connaître les essentiels en matière de statut, protection du revenu et protection sociale du dirigeant  
  • Savoir détecter le besoin, anticiper et identifier les missions réalisables soit par le cabinet soit par des spécialistes
  • Connaître les acteurs du marché et leurs prestations et les bonnes pratiques pour travailler en interprofessionnalité dans le respect de la déontologie
  • Intégrer les missions réalisées par le cabinet votre offre de service, maitriser les bénéfices clients et arguments de vente
  • S'entrainer à la vente de ces missions par des jeux de rôle

Descriptif

JOURNEE 1 : Les enjeux de la protection du revenu dirigeant, de l'entreprise et des salariés et les missions de conseil en protection sociale.
  • Introduction du parcours de deux jours 
  • Connaître les BASES et  ENJEUX de la PROTECTION SOCIALE : régimes obligatoires et supplémentaires / Individuels et collectifs.
  • Connaître les missions de protection du revenu :
  • Calculer des droits de prévoyance et de retraite
  • Couvrir les besoins en prévoyance et retraite
  • Optimiser les revenus en préservant les besoins prévoyance et retraite
  • Comparer les statuts travailleur non salarié et salarié : pouvoir d'achat / coûts pour l'entreprise / prévoyance et retraite.
  • Conclusion et lien avec la deuxième  journée : pourquoi mettre en œuvre les missions de protection du revenu ?

JOURNEE 2 : Détecter proposer, marketer, vendre ou prescrire à un expert une mission de protection du revenu. 
  • Introduction et lien avec la première journée
  • Lever les freins internes au cabinet et propres à chaque stagiaire sur ces missions de protection du revenu
  • Identifier les « symptômes » du besoin de conseil en matière de protection sociale 
  • Présenter une mission de conseil en montrant ce qu'elle apporte au client 
  • Qui fait quoi entre l'expert-comptable et l'expert en protection sociale ? 
  • Marketer une offre de service de conseil de protection du revenu ou protection sociale ou prescrire la mission totalement ?
  • Intégrer la réalisation de la mission avec un partenaire dans l'offre et la proposition du service au client par le cabinet
  • Cibler les clients qui ont besoin de ces conseils
  • Vendre cette mission de conseil, entrainement sous forme de jeux de rôle 

Déroulement

Durée : 14h sur 2 jour(s)
Animation : cette formation est animée par Cécile MATHIEU - Christine BERGERON
Déjeuner : Le déjeuner est libre, le créneau de celui-ci est convenu avec l’animateur

Prochaines sessions

Session(s) Inscription en ligne Statut
PARIS les 07/10/2019 et 08/10/2019 Inscription à venir
PARIS les 05/11/2019 et 06/11/2019 Inscription à venir

Tarifs

• Non adhérent : 1000 euros
• Adhérent IFEC : 800 euros
• Adhérent ANECS et IFEC : 600 euros
• Adhérent CJEC et IFEC : 600 euros
• Adhérent IFEC + EC stagiaires et jeunes diplômés inscrits à l’Ordre depuis moins de 5 ans : 600 euros

Suivi et évaluation

Une fiche d’évaluation est remise à l’issue de la formation axée sur la qualité des intervenants, le contenu des informations et la qualité du support remis.